در آخرین روزهای سلسله مینگ، یک رزمی‌کار قهرمان با رئیس شرور گارد قصر مبارزه می‌کند.

یک روستایی بی‌چیز و ساده‌لوح، با تکیه بر مهارت‌های رزمی خود به عنوان نوچه و بادیگارد یک کارخانه نساجی که توسط رقیبی سرسخت تهدید می‌شود، راه خود را به سوی ثروت بادآورده در شهر باز می‌کند.

کارگران معدن چینی به شدت توسط ژاپنی‌ها سرکوب می‌شوند و یک افسر چینی به محل اعزام می‌شود. انجمن آسیای شرقی برای پنهان کردن این حقیقت شوم، تصمیم می‌گیرد یک سامورایی را برای کشتن این بازرس جوان و وظیفه‌شناس چینی استخدام کند.